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AI 반도체와 레거시의 온도차, 테라다인 실적으로 본 투자 전략 반도체 시장의 향방을 결정지을 테라다인(Teradyne)의 최신 실적과 '하이브리드' 지표를 분석합니다. 13년 차 반도체 현업에서 전하는 AI 가속기 성장세와 레거시 반도체의 회복 시점, 그리고 이를 활용한 필승 투자 전략을 확인하세요.반도체 업계에서 13년이라는 시간을 보내며 제가 배운 가장 소중한 교훈 중 하나는, 숫자는 결코 거짓말을 하지 않지만 그 숫자가 보여주는 '시간차'를 읽어내는 것이 실력이라는 점입니다. 흔히 반도체 장비 기업인 테라다인을 두고 '탄광 속의 카나리아'라고 부릅니다. 광부들이 독가스에 민감한 카나리아의 상태를 보고 위험을 감지하듯, 반도체 테스트 장비의 수요 변화는 전체 산업의 가동률과 신제품 출시 주기를 가장 먼저 알려주는 선행 지표이기 때문입니다. 제가 실무 초년생 시절.. 2026. 1. 26.
초미세공정 한계 극복할 차세대 패키징 기술 전망 2026년 반도체 산업의 핵심 화두인 '무어의 법칙' 한계 돌파를 위한 차세대 패키징 기술을 분석합니다. SiP, 2.5D/3D 패키징 및 이종 집적화 기술이 공급망과 투자 시장에 미치는 영향을 13년 차 실무자의 시각으로 작성해보겠습니다. 불과 10년 전만 해도, 우리의 지상 과제는 오로지 '회로를 얼마나 더 가늘게 그릴 것인가'에 집중되어 있었습니다. 당시 28nm 공정이 주력이었고, 10nm 미만의 시대가 오면 물리적 한계로 반도체 산업이 멈출 것이라는 막연한 공포도 있었죠. 하지만 2026년 현재, 우리는 2nm를 넘어 그 이상의 초미세 공정을 논하고 있습니다. 그러나 여기서 중요한 반전이 있습니다. 이제는 웨이퍼 위에서 선폭을 줄이는 것보다, 만들어진 칩을 어떻게 쌓고 연결하느냐는 '어드밴스드 .. 2026. 1. 26.
데이터센터의 미래를 결정할 AI 가속기 및 네트워킹 기술 트렌드 분석 2026년 AI 반도체 시장의 지각변동을 분석합니다. 엔비디아 GPU의 지배력에 맞서는 빅테크의 커스텀 ASIC 전략과 데이터센터의 병목 현상을 해결할 차세대 네트워킹 기술 트렌드를 13년 차 업계 전문가의 시선으로 깊이 있게 다루었습니다.제가 처음 반도체 설계를 시작했던 10여 년 전만 해도 데이터센터의 주인공은 단연 CPU였습니다. 당시에는 서버 한 대에 얼마나 많은 코어를 집어넣느냐가 기술력의 척도였죠. 하지만 2026년 현재, 우리가 마주하고 있는 풍경은 완전히 다릅니다. 이제 CPU는 거대한 AI 연산 장치들을 보조하는 '교통 정리 요원'으로 밀려났고, 그 자리를 엔비디아의 GPU와 구글, 아마존이 직접 설계한 커스텀 ASIC들이 차지하고 있습니다.현장에서 제가 직접 느낀 가장 큰 변화는 '효율.. 2026. 1. 26.
2026년 반도체 장비 시장의 변곡점: ASML 수주 잔고로 본 투자 인사이트 2026년 새해를 맞이하며 반도체 업계는 그 어느 때보다 복잡한 함수를 풀고 있습니다. 제가 반도체 공정 엔지니어로 커리어를 시작해 전략 기획까지 거치며 13년 동안 이 바닥을 지켜보며 깨달은 단 하나의 진리는, 결국 반도체 사이클의 시작과 끝은 네덜란드의 작은 도시 벨트호벤, ASML의 출하량에서 결정된다는 점입니다. 최근 공개된 ASML의 실적 보고서와 수주 잔고(Bookings) 데이터를 두고 시장에서는 우려 섞인 목소리가 나옵니다. 하지만 2018년의 공급 과잉기와 2021년의 팬데믹 쇼티지를 현장에서 직접 온몸으로 겪어본 제 눈에는, 지금의 변동성이 단순한 위기가 아닌 거대한 '기술적 세대교체'를 위한 필수적인 진통으로 보입니다.단순히 분기 수주액이 예상치를 하회했다는 단편적인 사실에 매몰되어서.. 2026. 1. 25.
AMD 데이터센터 매출 신기록, 게이밍 부진 넘을 AI 동력 분석 2026년 반도체 시장의 핵심 동력인 AMD의 데이터센터 실적 신기록 달성 배경과 AI 가속기 MI300 시리즈의 영향력, 그리고 게이밍 부문의 부진을 극복할 전략적 인사이트를 13년 차 실무자의 시선으로 깊이 있게 분석합니다.반도체 설계 현장과 시장 분석의 경계에서 13년을 보내며 제가 깨달은 가장 큰 진리는, '숫자는 거짓말을 하지 않지만 그 숫자가 만들어지는 과정에는 수많은 엔지니어의 땀과 전략적 선택이 녹아있다'는 점입니다. 오늘 우리가 살펴볼 AMD의 실적 보고서와 시장 가이던스는 단순히 '매출이 올랐다'는 지표 이상의 의미를 담고 있습니다. 2026년 현재, 인공지능(AI)은 더 이상 미래의 기술이 아닌 기업의 생존을 결정짓는 핵심 인프라가 되었으며, 그 중심에 AMD의 데이터센터 비즈니스가 .. 2026. 1. 24.
엔비디아 폐쇄 생태계 vs 오픈 진영의 반격: 인터커넥트 전쟁과 향후 전망 2026년 AI 반도체 시장의 최대 화두인 엔비디아의 폐쇄형 NVLink 생태계와 이에 맞서는 UALink·오픈 이더넷 연합의 인터커넥트 전쟁을 심층 분석합니다. 13년 차 반도체 실무자의 시선으로 Decoupling 데이터 중심 연산으로의 패러다임 변화가 가져올 투자 기회와 리스크를 진단합니다. AI 반도체 시장은 이제 단순히 '누가 더 빠른 GPU를 만드느냐'의 단계를 넘어섰습니다. 2026년 현재, 업계의 시선은 칩 내부를 지나 칩과 칩, 서버와 서버를 잇는 '연결(Interconnect)'의 효율성으로 옮겨가고 있습니다. 제가 현장에서 설계를 담당하며 체감한 변화 중 가장 극적인 것은, 연산 성능의 발전 속도보다 데이터를 실어 나르는 통로의 병목 현상이 훨씬 더 심각해졌다는 점입니다. 엔비디아는 .. 2026. 1. 24.
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